RP(롤플레잉) TA단계 실전RP 예시와 활용법을 알아봅시다. RP공유 2탄!!

 

 

 

 

안녕하세요~ RP(롤플레잉) TA 단계 2탄 이 돌아왔습니다.

모두 TA 단계에서 여러가지 두려움이 있는데요 대부분은 거절처리에 대한 부분입니다.

 

보통은 필요없어요, 꼭 만나야하나요, 보험가입시키려고 하는거죠, 이미 보장분석 했어요, 보험 더 이상 가입못해요, 바빠요 등 여러가지 거절이 있는데요 이 걸 TA 단계에서 해결하는 저 만의 노하우를 안내해 드리려고 합니다.

 

과거 코로나 이전 보통 화~금요일 위주로 영업을 했고 대부분 회사 DB와 소개 그리고 지인까지 해서 하루에 3~4 미팅을 꾸준히 4~5년 지속적으로 했었고 이 부분에 대해서 나름의 노하우가 있어서 공유합니다.

꼭 똑같이 하는 것이 아니라 본인만의 스타일로 응용하는 것도 좋으니 참고해주세요!!

 

 

이번엔 당사 내 DB에 대해서 안내해 드리겠습니다.

제가 주로 사용한 DB는 당사내 그만 두신 분들 건을 이관받아서 하는 건이었는데요

형태는 2가지 였습니다. 이관을 받기 위해 만나야 하는 것과 개인정보 동의를 통해 무료 보장분석을 하는 것이었습니다.

 

1. DB를 활용한 TA에 대한 RP 예시

 

1) 당사 DB를 활용한 미팅 1

 

 - 자기소개 및 안내

 

안녕하세요 OOO 님 맞으실까요? 저는 AIAPP OOO 입니다. 

잠시 전달사항이 있어서 그러는데 1분 정도 통화 가능하실까요?

먼저 당사에 보험계약 가지고 계신데 기존 설계사 분께서 그만 두셔서 제가 임시담당자로 배정받았습니다.

그러나 임시당담자 상태에서는 보험료 청구 및 정보 전달 등 기간적으로 2달정도 제한이 되기 때문에 정식담당자

전환 절차를 진행해드리려고 합니다.

 

 - 만남목적

 

저희 절차가 만나뵙고 서면서류 혹은 아이패드를 통한 개인정보동의를 통해서 정식담당자 전환을 신청 할 수 있는데요

지금 고객님께서 서울 거주자로 확인되셔서요. 혹시 서울 거주 맞으실까요? 맞으시군요.

 

 

 - 약속잡기

 

 그렇다면 이번 주 수요일 혹은 목요일 오후 시간대에 찾아뵙고 도움드리려고 하는데 어떤 날이 좀 더 편하실까요?

물론 제가 직접 찾아뵙고 근처 카페 혹은 괜찮으시면 댁에서도 가능하니 시간대만 정해주시면 절차 도움드리겠습니다.

아 수요일 오후 시간이 좀 더 편하시군요 그럼 수요일 오후 2시 정도에 찾아뵙고 도착해서 전화드리겠습니다.

 

2) 당사 DB를 활용한 미팅 2

 

 - 자기소개 및 안내

 

 안녕하세요 OOO님 맞으실까요? 저는 현대해상 OOO입니다.

잠시 전달 사항이 있어서 그러는데 1분 정도 통화 가능하실까요?

 

 - 만남목적

 

 제가 이번에 기존 담당자가 그만두셔서 배정받은 담당자인데요. 담당자를 하게되면 인사차 찾아뵙고 무료보장분석자료를

전달해주는 서비스를 하고 있습니다. (상황에 따라서 현재 보험상태에 대해서 대부분 실비기 때문에 보험료 오르시는 거 연락받으셨죠 하면서 만나서 자세한 상황 말씀드리겠다고도 합니다.)

아무래도 보험은 의료비 부분에서 대부분을 컨트롤 해주기 때문에 아주 중요하고 제 말씀을 받아적기도 힘드시기 때문에 자료를 설명드리고 전달해드리고 있습니다.

 

 - 약속잡기

 

이번 주 수요일이나 목요일 오후 시간 중에 어떤 날이 편하실까요?

네 그럼 목요일 오후 2시에 찾아뵙겠습니다. 

그 외에 청구하지 못한 가족분들 내용이나 질문사항도 제가 찾아뵙고 해결해드리도록 하겠습니다!!
그럼 목요일에 뵙겠습니다~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 거절처리 방법

 

 - 필요없어요,
 OO님 보험이 필요없으신게 아니라 보장분석이 필요없으시다는 거죠? 언제 어느 때 어떤 보험금을 제대로 청구하고 지급받았는지 확인하고 손해보시지 않으려면 제대로 아셔야 합니다. 그 부분 단 하루의 시간으로 몇 년 잘 활용하실 수 있게 도움드리겠습니다.

 

 - 꼭 만나야하나요

 OO님 비대면으로 통화만으로 전달받으시면 제가 말씀드린 부분 5%도 제대로 이해하시기 어렵습니다. 아무렴 고객님의 보장분석 자료를 가지고 있으시다면 저를 만나시면 간단하게 보고 파악하는 법을 안내해드리겠습니다. 

 

 - 보험가입시키려고 만나자고 하시는 거죠

OO님 저는 보장분석자료를 전달하고 보는 법과 현재 상태를 안내해드립니다. 그 부분이 마음에 드셨다면 주변 친한 지인들에게 무료보장분석을 소개시켜주시면 감사한 일입니다. 무엇보다 만족하실 수 있게 잘 설명드릴 자신 있고 정말 만족하셨다면 무료보장분석을 받고 싶으신 분들 소개해주시면 감사하겠습니다.

 

 - 이미 보장분석을 했어요

 OO님 보장분석을 하셨다는 건 좋은 일 입니다. 혹시 얼마나 되셨나요? 2년이 넘으셨군요. 우리가 대장내시경을 한 번 했지만 2~3년 마다 꾸준히 합니다. 그건 제대로 된 확인도 중요하고 고객님의 상황은 항상바뀌기 때문에 상황에 맞는 부분으로 제대로 되어 있나도 파악해야 하기 때문이죠. 가끔 리뷰를 꾸준히 받으신다면 보험금을 신청하는 데도 아주 많은 도움이 되시니 손해보시는 일은 없으십니다.

 

 

 

위 내용처럼 저만의 TA방법을 담아봤습니다. 사람들마다 보험금청구를, 보험변경내용 안내, 만기관련, 상령일 관련 등 다양한 아이템으로 미팅을 위한 TA RP를 가지고 있는데요. 여러분들도 참고하시고 활용해보시면 좋을 거 같습니다.

 

 

 

무료보장분석, 입사문의 신청은 아래 카카오톡으로 연락주세요!!

 

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♡AIAPP 9년차♡ 돈도 시간도 보장도 지켜드립니다

 

 

https://nalza87.tistory.com/entry/RP%EB%A1%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9E%89-TA%EB%8B%A8%EA%B3%84-%EC%98%88%EC%8B%9C%EC%99%80-%ED%99%9C%EC%9A%A9%EB%B2%95%EC%9D%84-%EC%95%8C%EC%95%84%EB%B4%85%EC%8B%9C%EB%8B%A4-RP%EA%B3%B5%EC%9C%A0-1%ED%83%84

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